Vermögensvermehrung & -verwaltung

Über den Erfolg Ihrer Vermögensanlage wird niemals die Vergangenheit, sondern immer die Zukunft entscheiden. Daher werden wir alles tun, um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen, damit wir Sie langfristig und nachhaltig zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.

 

 

Sie haben individuelle Erwartungen an eine Geldanlage.

  • Ihre persönliche Zielsetzung bestimmt daher den Rahmen für eine erfolgreiche Vermögensanlage.
  • Ihre Präferenzen und Risikofreude sind Herausforderungen an ein ganzheitliches Vermögenskonzept. Zur Umsetzung des Erfolges benötigen Sie beste Partner, wir stellen uns für Sie diesen Herausforderungen.
  • Der Erfolg wird durch die Verhältnismäßigkeit verschiedener Anlageklassen zueinander (Korrelation) bestimmt. Behutsam zusammenbringen was sich ergänzt. Also nicht nur Festverzinsliche & Aktien, sondern auch Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe & Alternative Anlagen für Ihre Renditeoptimierung, soweit Sie in Ihre Zielsetzung passen. Das gesamte Spektrum der Anlagemöglichkeiten – Sie haben Sie alle in Ihrem Depot.
  • Das Ergebnis zählt. Transparenz ist angesagt. Nachvollziehbar und verständlich soll es sein. Am Ende steht das positive Ergebnis.

Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir Ihnen verschiedene Managementansätze an

Die Vermögensanalyse

Sie verfügen schon über ein Investmentdepot?

Wir bieten Ihnen eine Vermögensanalyse Ihrer aktuellen Anlagen.

Entsprechen die Anlagen Ihrer persönlichen Risikoneigung?

In welchen Anlageklassen sind die Vermögenswerte verteilt?

Wir überprüfen Ihre aktuellen Anlagen hinsichtlich Qualität und Kosten.

Bei Bedarf ermöglichen wir Ihnen eine kostenfreie Umstrukturierung oder Optimierung Ihrer Anlagen

Die Vermögensberatung

Sie möchten Einfluss auf Ihre Anlageentscheidungen nehmen und beobachten selbst den Markt?

Wir haben nahezu uneingeschränkten Zugriff auf die verfügbaren Kapitalanlagen am Markt und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihr Individuelles Anlageprofil, das sich an Ihrer finanziellen Situation und Risikobereitschaft orientiert.

Wir beobachten die Kapitalmärkte und empfehlen Ihnen je nach Situation konkrete Umsetzungsstrategien.

Sie erhalten vierteljährlich einen professionellen Depotbericht der Ihnen Aufschluss über Ihre Anlage gibt, darüber hinaus können Sie sich über Ihren persönlichen Onlinezugang täglich über den Stand Ihrer Anlage informieren.

Wir bieten Ihnen Kostenvorteile, z.B. gewähren wir Ihnen mindestens 50 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.

Die Vermögensverwaltung

Sie haben keine Zeit sich mit den rasant verändernden Kapitalmärkten zu befassen und möchten das Management Ihrer Vermögensanlagen delegieren? Wir managen drei Modellportfolios, im Wesentlichen unterscheiden sich diese Portfolios in Ihren Anlagerichtlinien durch die unterschiedliche Gewichtung der maximalen Aktienquote.

Wir können zeitnah auf Marktveränderungen reagieren und so Dispositionen an der Depotstruktur vornehmen.

Unser Partner ist die BN & Partners Vermögensverwaltung, eine 100%tige Tochter der Reuss Private Group AG die momentan etwa 13 Milliarden Euro betreut.

Merkmale der PREMIUS Modellportfolios

  • Mindestdepotgröße je nach Portfolio von lediglich 10.000 €
  • Möglichkeit von monatlichen Zuzahlungen
  • Halbjährliches, ausführliches Reporting
  • Überwachung der Wertentwicklung inklusive Verlustschwellenüberwachung
  • Absolute Produkttransparenz inklusive Onlinezugang zu Ihrem Depot
  • Faire Gebührenstruktur:
    – kein Ausgabeaufschlag
    – Vermögensverwaltungsgebühr zwischen 1% und 1,5% zzgl. MwSt.
    – Die Vermittlungsfolgeprovisionen der Investmentgesellschaften werden Ihnen zu 100 % gutgeschrieben

Modellvarianten der PREMIUS Fondsvermögensverwaltung

Konzept und Philosophie:

Unser Fondsuniversum umfasst derzeit ca. 16.000 Investmentfonds, aus diesem Spektrum haben wir aktuell 28 Anlageklassen definiert. In einem ersten Schritt filtern wir in jeder Anlageklasse 3 – 5 Favoriten heraus, in einem zweiten Schritt bestimmen wir unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation, den Anlagerichtlinien und einer optimalen Korrelation der Anlageklassen untereinander, die derzeitige Modellallokation. In den Modellen PIANO und MEZZOFORTE führen eine vierteljährliche Reallokation, in dem Modell FORTISSIMO eine monatliche Reallokation durch. Bei außergewöhnlichen Ereignissen können wir natürlich zeitnah reagieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

PIANO

%

Maximale Aktienquote

  • Maximale Aktienquote 30% 30%

Anlagestrategie

Konservativ – Ertragsorientiert

Max. erlaubte Risikoallokation

B4

Zielrendite:

3 – 5 % p.a.

Anlagehorizont:

mind. 3 Jahre

Derzeit definierte Benchmark

30 % MSCI World – 70% REX

MEZZOFORTE

%

Maximale Aktienquote

  • Maximale Aktienquote 70% 70%

Anlagestrategie

Ertrags – Wachstumsorientiert

Max. erlaubte Risikoallokation

C 5

Zielrendite:

5 – 8 % p.a.

Anlagehorizont:

mind. 5 Jahre

Derzeit definierte Benchmark

70 % MSCI World – 30 % REX

FORTISSIMO

%

Maximale Aktienquote

  • Maximale Aktienquote 100% 100%

Anlagestrategie

Dynamisch – Wachstumsorientiert

Max. erlaubte Risikoallokation

X 5

Zielrendite:

8 – 11 % p.a.

Anlagehorizont:

mind. 8 Jahre

Derzeit definierte Benchmark

100 % MSCI World
Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitablauf Überschreitungen der maximalen Aktienfondsquote bis zur nächsten Reallokation ergeben. Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen in den jeweiligen Modell-Portfolios vornehmen.
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Über den Erfolg Ihrer Vermögensanlage wird niemals die Vergangenheit, sondern immer die Zukunft entscheiden. Daher werden wir alles tun, um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen, damit wir Sie langfristig und nachhaltig zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.

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